Telekom Austria Group обяви увеличение на капитала в размер на 1 милиард евро

| от |

Telekom Austria Group обяви увеличение на капитала в размер на 1 милиард евро

 

  • Офертата е за до 221,5 милиона акции на цена от 4.57 EUR към съществуващите акционери и нови инвеститори;
  • Периодът на записване ще започне на 10 ноември 2014 г. и приключва на 24 ноември 2014;
  • Търговията на Виенската фондова борса се очаква да започне на 27 ноември 2014 година;
  • América Movil и ÖIAG се ангажираха да участват в Предлагането, за да останат основни акционери;
  • Нетните приходи ще бъдат използвани, за да се укрепи капиталовата структура, да се ускорят инфраструктурните инвестиции с фокус върху австрийския пазар, както и за сливания и нови придобивания;

 

Днес управителният съвет на Telekom Austria Aktiengesellschaft, с одобрението на Надзорния съвет на Telekom Austria, реши да увеличи капитала на компанията с прогнозирани нетни постъпления в размер на до 1,0 милиард EUR, като предложи до 221 500 000 новоиздадени обикновени акции („Новите акции“). Новите акции ще бъдат емитирани след увеличението на основния капитал и ще бъдат с право на дивидент, считано от 1 януари 2014 година, включително предназначения дивидент в размер на 0.05 EUR на акция за финансовата 2014 година. Увеличението на капитала ще се състои от предлагане на съществуващите акционери („Предлагане на права“), и евентуално последвано от частното пласиране на Нови акции на квалифицирани инвеститори в Австрия и други избрани страни, включително в САЩ. Инвеститорите трябва да са квалифицирани институционални купувачи (QIBs), както е определено в член 144А от Закона за ценните книжа в САЩ. Нови акции ще бъдат предлагани и извън Съединените щати към някои други допустими институционални инвеститори, които отговарят на Регламент S по Закона за ценните книжа на САЩ („Вторично предлагане на неупражнени права “ и заедно с „Правата за записване“, „Предлагането“).

„Отличните резултати от дейността през третото тримесечие на 2014 вече показва промяна на тенденцията за нашата група. С увеличението на капитала ще бъдем в състояние да продължим да развиваме Telekom Austria Group. Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани, за да укрепим баланса ни и да увеличим инвестициите в инфраструктура, особено в Австрия. Освен това ние ще продължим разширяването ни с фокус върху конвергентните услуги, включително и чрез  консолидацията на вътрешния пазар и развитие на нови дейности „, казва Ханес Аметсрайтер, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group.

„Предлагането на права“ ще започне на 10 ноември 2014 година и се очаква да приключи на 24 ноември 2014 година (през „Период на записване“). В „Предлагането на права“ съществуващите акционери на Telekom Austria ще получат по едно право за записване на всяка съществуващата акция, започвайки на 7 ноември 2014 година в 00:00 часа (полунощ), Централно европейско време. Те ще бъдат поканени да упражнят правото си за закупуване на акция на цена от 4,57 EUR на Нова акция. („Ценова оферта на Предлагане на права“). Правото на записване дава възможност за купуване на една нова акция за всеки 2 съществуващи акции (съотношение 2 към 1). Това означава, че акционери, които притежават абонаменти права имат право да се запишат за една Нова акция за всеки две съществуващи акции на Telekom Austria. Търговията на правата за записване на акции (ISIN AT0000A1AD41) на Виенската фондова борса се очаква да започне на 12 ноември 2014 година и да завърши на 19 ноември 2014 година. Правата за записване, неупражнени до края на периода за записване, изтичат без право на обезщетение.
Всеки от основните акционери на Телеком Австрия, América Móvil, S.A.B. de C.V. („América Móvil“), Carso Telecom B.V. („Carso“) и Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft („ÖIAG“), се ангажира да участва в увеличението на капитала както следва: América Móvil поема задължението да придобие 3,967,850 нови акции според неговите 7,935,700 права за абонамент на цена по „ценова оферта на Предлагане по право“. Carso Telecom поема задължението да придобие 128,267,215 нови акции според неговите 256,534,431 права за записване.  ÖIAG  поема задължението да придобие до 62,958,867 нови акции според неговите 125,917,735 права за записване, така че неговото участие в акционерния капитал на Телеком Австрия след приключване на увеличението на капитала да съответства възможно най-много на сегашното му участие в дружеството (приблизително 28.42%).

 

Вторичното предлагане на не упражнените права се очаква да започне на 24 ноември, след края на търгуването на Виенската фондова борса, и да приключи на 25 ноември 2014 година. Вторичното предлагане се състои от тези Нови акции, които не са били записани като част от правата за предлагане или закупени от основните акционери. Цената на новите акции, предложена на вторичното предлагане, е по-висока или равна на офертата за предлагане на правата за записване.

 

Търговията на Новите акции на Виенската фондова борса се очаква да започне на 27 ноември 2014 година. Всеки един от главните акционери – América Móvil, Carso и ÖIAG е поел ангажимент да не продава акциите си в рамките на шест месеца след първия ден на търговия на Новите акции на Виенската фондова борса.

 

Telekom Austria възнамерява да използва нетните приходи от увеличението на капитала, за да възстанови целевата си капиталовата структура и да поддържа кредитен рейтинг най-малко BBB (стабилна), според Standard & Poors. Това ще позволи на Telekom Austria Group да преследва стратегическите инвестиционни приоритети с цел да засили оперативните си резултати и същевременно да се върне към профила на устойчив растеж в рамките на заложената стабилна финансова рамка. По-специално, увеличението на капитала ще позволи на Telekom Austria Group да изпълни ускорен план за подобряването на оптичната инфраструктура през периода 2015 – 2018 година, в комбинация с най-новите налични технологии, за да се гарантира ефективността на инвестициите. По този начин Telekom Austria Group има за цел да отговори на увеличаващото се търсене на широколентови услуги и да запази водещата си позиция, по отношение на качеството на мрежата в Австрия.

Telekom Austria Group ще бъде в състояние да финансира придобивания или сливания, които увеличават стойността на компанията, както и засилват оперативната й стратегия, като по този начин поддържа следните приоритети: (i) пазарна консолидация, за да се укрепят съществуващите операции; (ii) по-нататъшното осъществяване на стратегията на Telekom Austria Group да предлага целия спектър от телекомуникационни услуги, да разшири позициите си на пазари, които в момента са само мобилни и да подобри съществуващите конвергентни операции; и (iii) разширяване чрез добавяне на нови операции.

Одобрението на предложението за увеличението на капитала от Комисията за надзор на финансовия пазар в Австрия се очаква днес. След това проспектът ще бъде на разположение, наред с останалата документация, за изтегляне на уебсайта на Telekom Austria (http://www.telekomaustria.com/en/ir/14887).

Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG действат като съвместни глобални координатори и мениджъри за сделката. Erste Group Bank AG, Райфайзен Центробанк АГ и UniCredit Bank Austria AG действат като съвместни мениджъри.

За допълнителна информация, моля вижте следния линк: www.telekomaustria.com/en/ir/ir-news

 

 
 

Адел посвети изпълнение на жертвите в Лондон

| от chronicle.bg, БТА |

Адел посвети песента си „Make You Feel My Love“ на жертвите от терористичната атака в Лондон.

По време на свой концерт в Окланд, Нова Зеландия, на 22 март тя изпя парчето в памет на загиналите.

„Днес имаше терористична атака в родния ми град Лондон – заяви пред зрителите 28-годишната певица преди началото на концерта. – Аз съм буквално на другия край на света и искам хората да видят запалените тук свещи и да ни чуят. Странно е, че не съм вкъщи. Всичко, което искам, е да бъде у дома заедно с приятелите и семейството си. Всички те са добре, но искам да посветя изпълненията си тази вечер на жертвите на терористичната атака и на родния си град.“

45 000 зрители на стадиона „Маунт Смарт“ в Окланд запалиха свещи, докато носителката на „Грами“ изпълняваше хита си.

Адел в момента изнася концерти в Австралия и Нова Зеландия в рамките на световното си турне. То ще приключи с нейни шоута на стадион „Уембли“ в Лондон през юни и юли.

 
 

Плажовете, за които си мечтаем

| от chronicle.bg |

Преди няколко дни настъпи астрономическата пролет, а след броени часове ще преминем към лятното часово време. Всичко това просто ни подсказва едно – сезонът „Отслабвам за лятото“ е приключен и отстъпва място на „Отслабвам за Коледа“.

Започваме да броим дните до момента, в който ще легнем на шезлонга с коктейл в ръка, пред нас прозрачно синьото море ще се слива с небето, а горещ бял пясък ще гали стъпалата ни.

Тъй и тъй е ден за размисъл, защо пък да не изберем плажа – мечта за следващата морска ваканция. Нашите предложения – в галерията горе.

 
 

Gorillaz пускат нов албум през април

| от chronicle.bg |

Виртуалната група Gorillaz обяви, че новият им албум „Humanz“ ще излезе на 28 април, съобщава БТА.

 Те вече пуснаха клип и сингъл към него.

Бандата е експериментален проект на Деймън Олбърн, бивш певец на Blur, един от емблематичните състави на движението „брит поп“. Това ще бъде първи албум на Gorillaz  след 2011 година.

Групата също обяви, че днес ще изнесе концерт в Лондон за всички фенове, които предварително си бяха поръчали новия й албум. Тя направи дарение за „Белите каски“, които провеждат хуманитарни дейности в Сирия.

Gorillaz  представиха „Saturnz Barz“ – новия сингъл от предстоящата тава, в който има микс от рок, хип-хоп и реге. Клипът, както обичайно, бе с характерните им анимационни герои, които се озовават в къща, населена с духове.

В новия албум на Gorillaz са включени 14 парчета.

|

Gorillaz – Andromeda

 
 

Emirates и Дженифър Анистън срещу забраната за лаптопи

| от chronicle.bg |

Американското правителство забрани преноса на лаптопи и друга електроника в ръчния багаж в самолет. Emirates отговарят на това с рекламен клип с Дженифър Анистън.

В рекламата, озаглавена „Let us Entertain You“ („Нека ви забавляваме“ – от англ. ез.), Дженифър Анистън пътува в икономична класа в Airbus A380. Със спота Emirates напомня за системата си за забавление, която включва над 2500 канала за филми, телевизия и музика. Тя е предостатъчна, за да не забележим липсата на лаптопи, заради забраната им.

Клипът всъщност е от реклама, която Анистън снима за авио компанията миналата година. Президентът на Emirates сър Тим Кларк уверява, че забраната ще се спази в срок. Освен Emirates забраната усещат и 8 други компании от Близкия Изток и северна Африка.

Клипът не разкрива нищо изненадващо, имайки предвид, че през 2016 компанията печели титлата „Най-добра авио компания на света“. Състемата им пък печели „Най-добрата система за забавление на пътници в света“.

Следва клипът: